Soluciones. Antes de conocerte, ya estábamos pensando en tí
Orientados a tus metas
Un marco en el que se incorporen las principales decisiones financieras en las metas y los objetivos específicos de la familia, en lugar de intentar predecir los tiempos de los mercados para realizar las inversiones, proporciona una guía de acción para los períodos difíciles.
El momento actual es complejo. Se ha hecho más difícil decidir y sobre todo, enfocar adecuadamente una decisión. Demasiada información, cambiante, global, vinculada.
Mi labor es orientarte dentro de este entorno complejo, a tomar las decisiones que te sean más favorables y adecuadas a tus metas de vida.
Definamos la estrategia
De manera conjunta, definiremos la estrategia atendiendo a tus inquietudes, tus planes y tus metas.
El marco estratégico de tres horizontes temporales correlativos, liquidez, consolidación y legado, proporciona un entorno concreto para la toma de decisiones, al que poder recurrir en momento de estrés o angustia de mercado.
Aplicamos el seguimiento
Diseñada la estrategia adecuada, estableceré un enfoque de inversión disciplinado para mantenerla orientada hacia los objetivos en todo momento. Podrás realizar autónomamente un seguimiento en línea de tu cartera.
Supervisión y análisis del entorno
Tus metas pueden variar, o tus objetivos de vida a futuro. Igualmente las perspectivas de los mercados, una nueva regulación, nuevas alternativas,...
Mantendré una continuada supervisión de las condiciones, de manera que conservemos estable tu objetivo de vida, coordinado con la cartera de inversión y protección patrimonial.
Tu plan financiero personal
Configurado a partir de:
- el análisis en profundidad de tu situación financiera.
- la definición de tus objetivos financieros de manera clara y realista
- el plan necesario que permita lograr esos objetivos de futuro.
- Un equilibrio entre tus recursos y esas necesidades futuras.
Este plan financiero, será la guía de ruta junto a la debida disciplina para implementarlo correctamente, evitando desvíos.
Tu consejero personal
Un vínculo de confianza:
- un profesional con el que trabajar, familiarizado con tu situación financiera personal, familiar y profesional.
- orientado a desarrollar un plan personalizado impulsado por sus objetivos.
- con el que ganarás seguridad financiera en los buenos y malos tiempos.