Consejero patrimonial
Soy Eduardo J Ascariz. Consejero patrimonial/ asesor financiero. Economista UPV, IE ICADE. Licencia MIFIDII- CNMV
Más de 30 años de experiencia. Socio de One Capital Partners (inscrita CNMV)
Asesoramos a nuestros clientes de manera independiente, vinculados a MAPFRE Sociedad de Valores.
Inversión Sostenible y de Impacto
Invertir en ESG e impacto
Acercamos a nuestros clientes a la información transparente y a las métricas que les permita una toma de decisiones de inversión contratada en ESG, en impacto o en "transición".
A través de los productos que integramos en nuestra estructura abierta, podrán encontrar aquellos que se adapten a sus objetivos en cada momento o complementen sus carteras de inversión.
Disponemos en nuestro equipo de una experta con acreditación EFFAS- CESGA de la EU en valoración de inversiones ISR.
Enfoque sostenible y de impacto
podemos adaptar nuestras recomendaciones a la diversidad de nuestros clientes que invierten con criterios de sostenibilidad.
Analizamos todas sus facetas y podemos proponer estrategias adaptadas a sus objetivos de inversión.
Compromiso con la sostenibilidad
Nuestro enfoque de la sostenibilidad es un propósito. Nuestra arquitectura abierta nos permite estar a la vanguardia de las finanzas sostenibles.
Propuestas alineadas
Nuestra gama de soluciones personalizadas abarcan el espectro ESG, temático, impacto y exclusiones.
Nuestro compromiso
Apoyo a nuestros clientes en la selección de los productos más adecuados destinados a cumplir sus intereses por generar un impacto positivo con sus inversiones.
Evitar inversiones que los clientes consideren no adecuadas. Complementar métricas financieras tradicionales con factores ESG en la configuración de las carteras de inversión de nuestros clientes.
invertir en consecuencia a corto y largo plazo.
Carteras de inversión con énfasis en inversión temática y de impacto alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Estrategias orientadas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad
Cómo comenzaremos
La labor
Mi trabajo consistirá en ayudarte de manera continuada a establecer metas y crear un plan adecuado para alcanzarlas, bien con el objetivo de hacer crecer y consolidar el patrimonio familiar o con el de dejar un legado.
Una vez que decidas poner en marcha un plan financiero partiendo de tu disponibilidad financiera, posibilidades, preferencias, objetivos y metas, identificaremos cómo y cuando comenzar.
El procedimiento
Te haré muchas preguntas cuando nos reunamos la primera vez, debemos descubrir qué debe ofrecer tu plan financiero de consolidación de tu patrimonio.
La planificación del patrimonio es un proceso dinámico que se podrá ir adaptando a lo que vaya sucediendo en tu vida.